Re: [Dolibarr-user] Passage d'une propale en factur ée

[Alain]

Bonjour,

J'ai galéré aussi mais il me semble que le Workflow de Dolibarr est le bon et qu'il y a souvent confusion entre commande émise à un tiers et commande recue d'un client.

Pour ma part le workflow de Dolibarr qui suit me convient bien :

Proposition
Validation de la proposition par un responsable avant envoi (la mention Draft non contractuel disparait alors)
Réception de l'accord (aussi dit "commande") du client permettant de faire passer la propal à l'état "signée à facturer)
Finalisation des prestations proposées
Emission d'une facture
Réception du paiement
Affectation du paiement à la facture qui de ce fait porte la mention du paiement (et donc est acquittée)

Merci à l'équipe pour ce Workflow même s'il n'est pas très bien explicité dans la doc (Je sais il faudrait que je prenne un peu de mon temps pour contribuer ... patience !)

Alain.
Utilisateur assidu de Dolibarr pour au moins quatre sociétés.

Le 20/07/2011 18:46, Paul Poulain a écrit :

Le 20/07/2011 13:16, Laurent Destailleur (eldy) a écrit :

Nous allons réflechir a une case à cocher "passer la propal à facturé"
pour la 3.2

On peut faire des demandes d'évolutions ici même ? Allez, je me lache :
* avoir une option pour interdire de créer une facture depuis une
propale. Notre workflow, c'est propale => commande => facture. Notre
assistante se plante parfois, et fait une facture à partir de la
propale. Du coup, la commande n'a pas l'air facturée, dans l'écran
htdocs//compta/index.php?mainmenu=accountancy&leftmenu= les "commandes à
facturer" laissent à croire que c'est pas facturé or, ca l'est !
* corollaire = pouvoir, à postériori, rattacher une facture à une
commande. Actuellement, je vais taper direct dans les tables SQL, c'est
pas très joli joli...

(PS: nous utilisons dolibarr 2.9)

A+

Le 20/07/2011 10:46, Bruno Sizorn - MGB Systèmes a écrit :

Bonjour à tous,

il y a un truc que je trouve assez embêtant sur la gestion des
propositions commerciales.

Lorsque je clôture une propale en signée, je crée la facture, et je
suis obligé de revenir sur la propale pour la classer en facturée. Je
ne trouve pas cela très logique et surtout assez lourd à gérer (je
viens de clôturer mon exercice avec des tonnes de propales ouverte.

Y a t'il un moyen de régler cela pour que la propale passe
automatiquement en facturée dès que c'est le cas ?

Merci

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