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Wealth Management e o mercado de Private Bank no Brasil
Os Private Bankers e os gestores de fortuna precisam buscar inovação constante, alinhar suas operações para oferecer aplicações mais atraentes, rentáveis e que estejam acordadas com a demanda de um publico cada vez mais exigente.
Este encontro discutirá estratégias e modalidades de investimentos e composições para conquistar novos clientes, fidelizar os atuais e diversificar as oportunidades de investimentos.
O desafio maior é criar um modelo de Gestão Patrimonial que preste uma assessoria completa, passando pelo jurídico, tributário e financeiro e até mesmo de imagem pública traçando assim estratégias eficientes de proteção e manutenção do patrimônio.
Participe deste encontro e discuta com especialistas e players do mercado as tendências e as novas ferramentas para aumentar sua competitividade.
Aspectos abordados neste encontro:
• Tendências do mercado e perspectivas para os players
• Como estruturar a melhor estratégia de Gestão Patrimonial global
• A relação de confiabilidade entre cliente e gerente
• Conceito de PEPs (Politically Exposed Persons)
• Fundos relacionados à responsabilidade empresarial e investimento sustentável
• Os desafios do planejamento sucessório na Gestão Patrimonial
• As recentes alterações no âmbito tributário
• Family Office |
Agenda:
8h30min 9h00min Recepção e entrega de crachás
9h00min 9h10min Abertura pelo moderador
Darwin Dib
Economista-sênior
Unibanco
9h10min 10h10min Quais as tendências macro-econômicas do mercado equacionadas ao cenário atual
- O panorama do mercado brasileiro em relação as atuais mudanças
Darwin Dib
Economista-sênior
Unibanco
10h10min 10h30min - Intervalo para café
10h30min 12h30min - PAINEL DE INVESTIMENTOS
Neste painel serão apresentadas novas modalidades de fundos de investimentos para atender as mais recentes demandas dos investidores
Companhias de melhor desempenho nesse campo podem aumentar seu valor para os acionistas, por exemplo, administrando adequadamente os riscos, antecipando ações nos marcos regulatórios ou tendo acesso a novos mercados, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento sustentável das sociedades nas quais operam Gavin Power, chefe da Financial Markets Initiative, do Pacto Mundial
» Fundos de Investimentos com processos transparentes que atentem para a ESG (fatores ambientais, sociais e de governança corporativa)
- O que é esse novo conceito
- Conciliar responsabilidade empresarial com rentabilidade e lucratividade
- Onde investir
- Normas éticas e legais
Pedro Angeli Villani
Gestor de renda variável
BANCO ABN AMRO - REAL
» Aspectos legais e regulatórios de fundos de investimentos Onshore e Offshore
- As condições e regulamentos para estes tipos de investimentos
Roberto Justo
Sócio - advogado
Choaib, Paiva, Monteiro da Silva e Justo Advogados Associados
» Análise de modelos diversificados e atrativos de fundos de investimento, opções aos modelos de fundos tradicionais
- Ativos imobiliários
- Fundos de investimentos em cota FIP
- FIP Fundo de Investimento e Participações
- FDICs Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CRI Certificado de Recebíveis Imobiliários
Ricardo Lacaz
Sócio - advogado
Lacaz Martins, Halembeck, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados
12h30min 13h30min Almoço
13h30min 14h25min Os aspectos tributários e legais que incidem sobre a taxação de grandes fortunas
- Tributação de investimentos no Brasil e no exterior
- Vantagens e desvantagens de investimentos diretos ou investimentos via empresa no exterior
- Tributação na sucessão familiar
Ana Cláudia Akie Utumi
Sócia-advogada
Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados
14h30min 15h25min Family Offices, qual o estágio de desenvolvimento no Brasil
Estudos mostram que apenas 5% dessas companhias continuam a gerar dividendos atrativos para seus acionistas após a terceira geração Exame 07/12/2005
- Princípios, perspectivas e objetivos de um Family Office
- Peculiaridades do gerenciamento de Family Offices afinadas quanto à visão de futuro teoria e prática
- O Family Office como instrumento para garantir a perenidade do patrimônio familiar
- O que podemos absorver das experiências internacionais
- A diferença entre propriedade e empresa
René Werner
Consultor
Werner Consultores
15h30min 15h50min Intervalo para café
15h50min 16h55min Compliance para garantir segurança e imagem institucional do banco, do cliente e do gerente
- PEPs (Politically Exposed Persons) - como lidar com este segmento
- As melhores práticas de due diligence e a interface com o cliente
- Sanções penais / administrativas e outras conseqüências do crime de lavagem de dinheiro
- Sigilo Bancário x conhecimento origem dos recursos do cliente
- Equilíbrio entre compliance e marketing
Marcia Klinke
Diretora de Forensic
KPMG
17h00min 18h00min Neste painel serão abordados os processos de sucessão e investimentos em previdência como forma de retorno no longo prazo
» Como orientar e planejar na gestão do planejamento sucessório
- Alternativas possíveis do planejamento sucessório
- Vantagens e desvantagens de cada uma das estruturas
- Mecanismos para preservação patrimonial
Heloisa Ribeiro
Advogada
Pinheiro Neto Advogados
» Investimentos em previdência como forma de segurança individual
- Os fundos de previdência privada com alternativa de proteção sucessória
- Aspectos da Lei nº 11053 com alavancagem fiscal
- Tabela regressiva do Imposto de Renda
Julio Galhardo
Diretor
JGalhardo
18h00min Encerramento
Data
03 de Maio de 2006
Das 09h às 18h
Local
Local: InterContinental
Al. Santos, 1123
Jardim Paulista
Investimento
R$ 1.280,00 até 13 de Abril
R$ 1.430,00
Incluso: coffee-break almoço estacionamento material
Inscrições
Sua inscrição pode ser efetuada no telefone 11 - 3812-8636 ou pelo
e-mail address@hidden |
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